第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

2752 フジオフードシステム

 2012年05月30日16時40分


平成 24 年5月 30 日
各位
会 社 名

株式会社フジオフードシステム

代表者名

代表取締役社長

藤尾 政弘

(JASDAQ・コード:2752)
問合せ先
役職・氏名 執行役員経営企画部長 九鬼祐一郎
電話

06-6882-0640

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ
平成 24 年5月 14 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による転換社債型新株予約権
付社債(以下「本転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の発行に関して、本日払込が完了いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本転換社債型新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 24 年5月 14 日付で開示いたしました「第三
者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債の募集及び事業提携に関するお知らせ」及び平成 24 年5
月 24 日付で開示いたしました「(訂正)「第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債の募集及び事
業提携に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。


本転換社債型新株予約権付社債の発行概要
1.株式会社フジオフードシステム 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

社債の総額
金 499,999,969 円

各社債の金額
金 10,204,081 円

当初転換価額
186,037 円

払込期日
平成 24 年5月 30 日

満期償還日
平成 29 年5月 30 日

割当先及び割当金額 Pleasant Valley 275,510,187 円
Hillcrest, L.P. 173,469,377 円
Clear Sky, L.P. 40,816,324 円
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 45 号 10,204,081 円
2.株式会社フジオフードシステム

社債の総額

各社債の金額

当初転換価額

払込期日

満期償還日

割当先及び割当金額

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(現金決済条項付)
金 999,999,938 円
金 20,408,162 円
186,037 円(下限転換価額 154,275 円)
平成 24 年5月 30 日
平成 29 年5月 30 日
Pleasant Valley 551,020,374 円

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証
券の勧誘を構成するものではありません。
本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づく
ものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく
異なる可能性があります。

1

Hillcrest, L.P. 346,938,754 円
Clear Sky, L.P. 81,632,648 円
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 45 号 20,408,162 円



本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証
券の勧誘を構成するものではありません。
本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づく
ものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく
異なる可能性があります。

2




Origin: 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

フジオフードシステムの株価 »