AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより7.50億ドルの追加収益を得ることを予想していると発表

8685 AIG

 2012年08月07日16時30分


(抄訳)
ニュース・リリース
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リズ・ワーナー(投資コミュニティ)
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AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより
7.50億ドルの追加収益を得ることを予想していると発表
ニューヨーク 2012年8月6日-アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク(ニューヨーク証券取引所銘柄:AIG)(「AIG」)は、本日、米国
財務省が、AIG普通株式の引受による売出しにより追加で7.50億ドルを受領す
る予定であることを発表した。引受人は、AIG普通株式24,590,164株を、売出
価格1株当たり30.50ドルで追加購入するためのオーバー・アロットメント・
オプションを全て行使した。
2012年8月3日に、米国財務省は、その保有するAIG普通株式163,934,426株の
売出しにつき、売出価格を1株当たり30.50ドルに決定した。米国財務省の売
出しに関連し、AIGは、本売出しにおいて売出価格総額約30億ドルの購入額で
98,360,656株のAIG普通株式を買い戻すことに合意した。オーバー・アロット
メント・オプションが行使されたことと相まって、米国財務省が本売出しから
得る収益は約57.5億ドルとなり、本売出しで売却される株式の総数は約1.885
億株になると予想される。
本売出しにより、米国財務省によるAIGにおける残りの投資分は、AIG普通株式
約8.711億株にまで減少し、
米国財務省によるAIG発行済普通株式の保有割合は
61パーセントから約53パーセントにまで減少すると予想される。
米国財務省は、
本売出しが完了した時点で、
2011年5月からAIG普通株式約7.84億株を売却し、
合計233億ドルの収益を得ることになると予測される。また、米国財務省は、
連邦準備銀行および米国財務省が、元金返済に加え、利息、手数料およびその
他の利益から追加収益を得たことも発表した。
元金返済の他に得た当該追加収

益は、連邦準備銀行による投資に基づく約130億ドルおよび米国財務省による
投資に基づく約10億ドルを含む、合計140億ドルとなった。
本売出しにおいて、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ、バークレーズ・
キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ク
レディ・スイス・セキュリティーズ(USA)・エルエルシー、ドイチェ・バンク・
セキュリティーズ・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー、
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、マッコーリー・
キャピタル(USA)・インク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エ
ルエルシー、
ユービーエス・セキュリティーズ・エルエルシーおよびウェルズ・
ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーが引続き、ジョイント・ブックラ
ンナーを務める。






本 プ レ ス リ リ ー ス に は 1995 年 私 募 証 券 訴 訟 改 革 法 ( Private Securities
Litigation Reform Act of 1995)の意義の範囲内で「将来の見通し」に関する
記述が含まれている。特に、本購入を完了させることができる保証はない。か
かる将来の見通しに関する記述は、将来における事象に関する現時点でのAIG
の考えを反映しており、予測に基づいており、リスクおよび不確実性にさらさ
れている。連邦証券法により要求される重要な情報の開示につきAIGが引き続
き負う義務を除き、AIGは、将来の見通しに対する今後の修正に関して、本プ
レスリリースの日付以降に生じた事象および状況を反映させるために新たな
情報を提供する予定はない。






本売出しは、米国証券取引委員会(
「SEC」
)に提出されるAIGの発行登録届出書
に基づき、追補目論見書及び付属目論見書のみによって行われている。本売出
しに関する追補目論見書及び付属目論見書の写しは、
入手可能となった時点で、
SECのホームページ(www.sec.gov)から、または(i) バンク・オブ・アメリカ・
メリル・リンチ(222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038 目論見書部
(Prospectus Department)宛、電子メールdg.prospectus_requests@baml.com)

(ii) バークレーズ・キャピタル・インク(1155 Long Island Avenue, Edgewood,
New York 11717 ブ ロ ー ド リ ッ ジ ・ フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
( Broadridge Financial Solutions ) 宛 、 電 子 メ ー ル
Barclaysprospectus@broadridge.com もしくは電話番号888-603-5847)、
(iii)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(Brooklyn Army Terminal,

140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, New York 11220 目 論 見 書 部
(Prospectus Department)宛、電話番号800-831-9146)
、(iv) クレディ・スイ
ス・セキュリティーズ(USA)・エルエルシー(One Madison Avenue, New York,
NY 10010 目 論 見 書 部 (Prospectus Department) 宛 、 電 子 メ ー ル
newyork.prospectus@credit-suisse.com もしくは電話番号800-221-1037)

(v) ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク(60 Wall Street, New York,
NY 10005-2836 目論見書部(Prospectus Group)宛、電話番号1-800-503-4611
もしくは電子メールprospectus.cpdg@db.com)、(vi) ゴールドマン・サック
ス・アンド・カンパニー(200 West Street, New York, New York 10282 目論
見書部(Prospectus Department)宛、電話番号866-471-2526(フリーダイヤル)、
フ ァ ッ ク ス 212-902-9316
も し く は 電 子 メ ー ル
prospectus-ny@ny.gmail.gs.com)
、(vii)ジェー・ピー・モルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシー(1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ブ
ロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ(Broadridge Financial
Solutions)宛、電話番号866-803-9204)、(viii)マッコーリー・キャピタル
(USA)
・インク(125 West 55th Street, New York, NY 10019 目論見書部
(Prospectus Department)宛、電子メールUS.Prospectus@Macquarie.com もし
くは電話番号888-268-3937)
、(ix)モルガン・スタンレー・アンド・カンパニ
ー・エルエルシー(180 Varick Street 2/F, New York, NY 10014目論見書部
(Prospectus Department) 宛 、 電 話 番 号 866-718-1649 も し く は 電 子 メ ー ル
prospectus@morganstanley.com)
、(x) ユービーエス・セキュリティーズ・エ
ルエルシー(299 Park Avenue, New York, NY 10171目論見書部(Prospectus
Department)宛、電話番号888-827-7275)または(xi)ウェルズ・ファーゴ・セ
キュリティーズ・エルエルシー(375 Park Avenue, New York, NY 10152 エク
イティ・シンジケート部 (Equity Syndicate Department)宛、電子メール
cmclientsupport@wellsfargo.com もしくは電話番号800-326-5897)のいずれ
かに連絡することにより、入手することができる。






AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国で顧客にサー
ビスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを通し
て個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。さらに、AIG
グループ各社は、米国における生命保険事業およびリタイヤメント・サービス
の主要な事業者である。AIG の普通株式はニューヨークおよび東京の各証券取
引所に上場されている。






Contact:

Jim Ankner (News Media)
(O): (212) 770-3277
(C): (917) 882-7677
Liz Werner (Investment Community)
(O): (212) 770-7074

AIG ANNOUNCES U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY EXPECTS
$750 MILLION IN ADDITIONAL PROCEEDS
FROM AIG COMMON STOCK OFFERING
NEW YORK, August 6, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today
announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) expects to receive an additional
$750 million from its underwritten public offering of AIG common stock. The underwriters have
exercised their over-allotment option in full to purchase 24,590,164 additional shares of AIG
common stock at the public offering price of $30.50 per share.
On August 3, 2012, Treasury had priced an offering of 163,934,426 shares of its AIG common
stock at the public offering price of $30.50 per share. In connection with Treasury’s offering,
AIG agreed to purchase 98,360,656 shares of AIG common stock in the offering at the public
offering price for an aggregate purchase amount of approximately $3.0 billion. Combined with
the exercise of the over-allotment option, Treasury’s proceeds from the public offering are
expected to be approximately $5.75 billion and the total number of shares sold in the offering is
expected to be approximately 188.5 million.
The offering is expected to reduce Treasury’s remaining investment in AIG to approximately
871.1 million shares of common stock; and reduce Treasury’s percentage ownership of AIG’s
outstanding shares of common stock from 61 percent to approximately 53 percent. When this
offering is completed, it is anticipated that Treasury will have sold approximately 784 million
shares of AIG common stock since May 2011 for total proceeds of approximately $23.3 billion.
Treasury also announced that in addition to principal repayments, the Federal Reserve and
Treasury have also received additional income beyond that from interest, fees, and other gains.
That additional income beyond principal repayments totals $14 billion, including approximately
$13 billion from the Federal Reserve’s investment and approximately $1 billion from Treasury’s
investment.
BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse
Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan
Securities LLC, Macquarie Capital (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities
LLC, and Wells Fargo Securities, LLC have been retained as joint bookrunners for the offering.
###
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. In particular, no assurance can be given that the
purchase will be completed. These forward-looking statements reflect AIG’s current views with

respect to future events and are based on assumptions and are subject to risks and uncertainties.
Except for AIG’s ongoing obligation to disclose material information as required by federal
securities laws, it does not intend to provide an update concerning any future revisions to any
forward-looking statements to reflect events or circumstances occurring after the date hereof.
###
The offering is being made under AIG’s shelf registration statement filed with the Securities and
Exchange Commission and only by means of a prospectus supplement and accompanying
prospectus. When available, a copy of the prospectus supplement and accompanying prospectus
relating to the offering may be obtained from the Securities and Exchange Commission’s Web
site at www.sec.gov or by contacting any of the joint bookrunners, including (i) BofA Merrill
Lynch, 222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038, Attn: Prospectus Department by
emailing dg.prospectus_requests@baml.com, (ii) Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, by emailing
Barclaysprospectus@broadridge.com or calling 888-603-5847, (iii) Citigroup Global Markets
Inc., Attn: Prospectus Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor,
Brooklyn, New York 11220, by calling 800-831-9146, (iv) Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, by emailing
newyork.prospectus@credit-suisse.com or calling 800-221-1037, (v) Deutsche Bank Securities
Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, by calling 1-800503-4611 or emailing prospectus.cpdg@db.com, (vi) Goldman, Sachs & Co. Attn: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, New York 10282, by calling toll-free 866-471-2526,
by faxing 212-902-9316 or by emailing prospectus-ny@ny.gmail.gs.com, (vii) J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, by calling 866 803-9204, (viii) Macquarie Capital (USA) Inc., 125 West 55th Street, New
York, NY 10019, Attn: Prospectus Department, by emailing US.Prospectus@Macquarie.com or
calling (888) 268-3937, (ix) Morgan Stanley & Co. LLC, c/o Prospectus Department, 180 Varick
Street 2/F, New York, NY 10014, by calling (866) 718-1649 or by emailing at
prospectus@morganstanley.com, (x) UBS Securities LLC, 299 Park Avenue, New York, NY
10171, Attn: Prospectus Department, by calling (888) 827-7275, and (xi) Wells Fargo Securities,
LLC, 375 Park Avenue, New York, NY 10152, Attention: Equity Syndicate Department, by
emailing cmclientsupport@wellsfargo.com or calling 800-326-5897.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization
serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional,
and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty
networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and
retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock
Exchange and the Tokyo Stock Exchange.
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Origin: AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより7.50億ドルの追加収益を得ることを予想していると発表

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