AIGはAIAグループ・リミテッドの普通株式の価格決定を発表

8685 AIG

 2012年09月07日18時15分


(抄訳)
ニュース・リリース
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リズ・ワーナー(投資コミュニティ)
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AIG は AIA グループ・リミテッドの普通株式の価格決定を発表
ニューヨーク、2012 年9月6日-アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク(ニューヨーク証券取引所銘柄:AIG)は、本日、特定の機関投資家
向けの売却という方法による AIA グループ・リミテッド(「AIA」)の普通株式
約 5.919 億株の売却についてその価格を決定したことを発表した。AIG の完全子
会社である AIA オーロラ・エルエルシーは、かかる売却の後、直ちに保有してい
る残りの全ての AIA 持分を親会社である AIG に移転する予定である。
売却の完了は 2012 年9月 11 日を予定しており、通常の取引完了条件を満たすこ
とを前提とする。かかる完了時に、AIG は、1株当たりの購入価格 26.50 香港ド
ル(約 3.42 米ドル)に基づき、総額約 20 億米ドルの収益を受領する。AIG は、
AIA 普通株式の売却から得られる正味収益を一般的な企業活動に充てる予定であ
り、かかる収益は株式の買戻しまたはその他の資本管理に充てられる可能性もあ
る。売却に関する幹事会社との契約条件に基づき、AIG は、かかる売却に関する
特定の主幹事会社の事前の同意を得ることを含む一定の例外を除き、2012 年 12
月 10 日までの間、残りの AIA 普通株式を売却することを禁止されている。
AIA普通株式は、米国1933年証券法(その後の改正を含む。)(Securities Act
of 1933, as amended)(「証券法」)又はその他の適用法に基づく登録はなさ
れておらず、またその予定もない。AIA普通株式については、証券法又はその他
の適用法に基づく登録又は適用される登録要件の免除なしに米国において募集又
は販売を行ってはならない。

さらには、AIG の取締役会は、総額 50 億米ドルを上限とする、1株当たり額面
2.50 米ドルの AIG 普通株式の買戻しを承認した。かかる AIG 取締役会による承
認は、AIG 普通株式の買戻しに関する従前の全ての承認に代わるものであり、ま
た、かかる承認の対象は、米国財務省からの買戻しに限られている。米国財務省
がこのような AIG 普通株式の売却を行う保証はなく、また、AIG がかかる売却に
関連して買い戻す AIG 普通株式の数(もしあれば。)についても保証することは
できない。
本プレスリリースは、AIA普通株式について売付けの申込み又は買付け申込みの
勧誘をなすものではない。また、募集、勧誘又は販売が違法となるようないかな
る法域において、AIA普通株式の販売は行われない。本プレスリリースは、中華
人民共和国香港特別行政区における配布又はリリースを目的とするものではない。
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本 プ レ ス リ リ ー ス に は 1995 年 私 募 証 券 訴 訟 改 革 法 ( Private Securities
Litigation Reform Act of 1995)の意義の範囲内で「将来の見通し」に関する記
述が含まれている。特に、AIGがAIA普通株式の売却を完了させることができる保
証はない。かかる将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、将来の事
象に関するAIGの考えのみを表している。その多くは性質上本質的に不確実なも
のでありAIGに制御可能な範疇を超えている。連邦証券法により要求される重要
な情報の開示につきAIGが引き続き負う義務を除き、AIGは、たとえ新たな情報、
将来の事象またはその他の事由が生じても、書面または口頭を問わず、その見解、
目標、予測やその他の記述を更新または変更する義務を負わず、またそのような
義務を明確に否認する。
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AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国で顧客にサービ
スを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを通して個
人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。さらに、AIG グル
ープ各社は、米国における生命保険事業およびリタイヤメント・サービスの主要
な事業者である。AIG の普通株式はニューヨークおよび東京の各証券取引所に上
場されている。

Contact:

Jim Ankner (News Media)
(O): (212) 770-3277
(C): (917) 882-7677
Liz Werner (Investment Community)
(O): (212) 770-7074
AIG ANNOUNCES PRICING OF SALE OF ORDINARY SHARES
OF AIA GROUP LIMITED

NEW YORK, September 6, 2012 — American International Group, Inc. (NYSE: AIG)
announced today that it has priced the sale of approximately 591.9 million ordinary shares of
AIA Group Limited (AIA) by means of a placing to certain institutional investors. Immediately
following the sale, AIA Aurora LLC, a wholly-owned subsidiary of AIG, expects to transfer all
of its remaining interest in AIA to its parent, AIG.
Upon the closing of the placing, which is scheduled for September 11, 2012, and is subject to
customary closing conditions, AIG will receive gross proceeds of approximately US$2 billion,
based upon a purchase price of HK$26.50 (approximately US$3.42) per share. AIG expects to
use the net proceeds from the placing of AIA ordinary shares for general corporate purposes,
which may include share repurchases or other capital management. Under the terms of an
agreement with the managers of the placing, AIG is restricted from selling any of its remaining
ordinary shares of AIA until December 10, 2012, subject to certain exceptions, including
receiving prior consent of certain lead managers of the placing.
The ordinary shares have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as
amended (the Securities Act), or any other applicable law, and may not be offered or sold in the
United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements
of the Securities Act and any other applicable law.
Additionally, AIG's Board of Directors has authorized the repurchase of shares of AIG's
Common Stock, par value US$2.50 per share, in an aggregate amount of up to US$5 billion. This
authorization replaces all prior Common Stock repurchase authorizations and is limited to
repurchases from the United States Department of the Treasury. There can be no assurance that
the United States Department of the Treasury will effect such an offering of Common Stock, or
the amount of Common Stock, if any, that AIG may repurchase in connection therewith.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the
ordinary shares, nor shall there be any sale of the ordinary shares in any jurisdiction in which
such offer, solicitation, or sale would be unlawful. This press release is not for distribution or
release in or into the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China.
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This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. In particular, no assurance can be given that AIG will
be able to complete the placing of the AIA ordinary shares. These forward-looking statements
are not historical facts but instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of
which, by their nature, are inherently uncertain and outside AIG’s control. Except for AIG’s
ongoing obligation to disclose material information as required by federal securities laws, AIG is
not under any obligation (and expressly disclaims any obligation) to update or alter any
projections, goals, assumptions, or other statements, whether written or oral, that may be made
from time to time, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization
serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial,
institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide
property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers
of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on
the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.

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