AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しを開始したことを発表

8685 AIG

 2012年09月10日17時45分


(抄訳)
ニュース・リリース
コンタクト:ジム・アンクナー(メディア)
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917-882-7677
リズ・ワーナー(投資コミュニティ)
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AIGは、米国財務省がAIG普通株式の
売出しを開始したことを発表
ニューヨーク 2012年9月9日-アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク(ニューヨーク証券取引所銘柄:AIG)(「AIG」)は、本日、米国
財務省が1株当たり額面2.50ドルのAIG普通株式(「AIG普通株式」)180億ド
ル分の売出しを開始したことを発表した。また、米国財務省は、本売出しの引
受人に対し、オーバー・アロットメント分(もしあれば)をカバーするため、
行使期間を30日として、27億ドルを上限とするAIG普通株式を追加的に購入す
るオプションを付与する予定である。
米国財務省の売出しに関連し、AIGは、米国財務省に対し、既に公表されたAIG
取締役会の承認に基づき、本売出しにおいて、50億ドルを上限として、当初の
売出価格でAIG普通株式を買い戻す意向を示した。
本売出しにおいて、シティグループ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・
インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよびジェー・ピー・
モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが引き続き、ジョイント・グロー
バル・コーディネーターを務める。メリル・リンチ・ピアーズ・フェナー・ア
ンド・スミス・インコーポレイテッド、バークレイズ・キャピタル・インク、
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、
アールビーシー・
キャピタル・マーケッツ・エルエルシー、ユービーエス・セキュリティーズ・
エルエルシー、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー、クレ
ディ・スイス・セキュリティーズ(USA)・エルエルシーおよびマッコーリー・
キャピタル(USA)・インクが引き続き、
ジョイント・ブックランナーを務める。
本売出しは、米国証券取引委員会(
「SEC」
)に提出されるAIGの発行登録届出書

に基づき、追補目論見書及び付属目論見書のみによって行われている。本売出
しに関する追補目論見書及び付属目論見書の写しは、
入手可能となった時点で、
SECのホームページ(www.sec.gov)から、または(i)シティグループ・グローバ
ル・マーケッツ・インク
(Brooklyn Army Terminal,140 58th Street, 8th Floor,
Brooklyn, New York 11220 目論見書部(Prospectus Department)宛、電話番号
800-831-9146 もしくは電子メールbatprospectusdept@citi.com) (ii)ドイチ

ェ・バンク・セキュリティーズ・インク(60 Wall Street, New York, NY
10005-2836 目論見書部(Prospectus Group)宛、電話番号1-800-503-4611 もし
くは電子メールprospectus.cpdg@db.com)、(iii)ゴールドマン・サックス・ア
ンド・カンパニー(200 West Street, New York, New York 10282 目論見書部
(Prospectus Department)宛、電話番号866-471-2526(フリーダイヤル)、ファ
ックス212-902-9316 もしくは電子メールprospectus-ny@ny.gmail.gs.com)

または(iv)ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(1155
Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ブロードリッジ・フィナンシャル・
ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ( Broadridge Financial Solutions ) 宛 、 電 話 番 号
866-803-9204)、のいずれかに連絡することにより、入手することができる。
本プレスリリースは、
本プレスリリースに記載される株式について売付けの申
込みまたは買付け申込みの勧誘をなすものではない。また、当該法域における
証券法等に基づく登録または認定より前に募集、
勧誘または販売することが違
法となるようないかなる法域においても、株式の販売は行われない。






本 プ レ ス リ リ ー ス に は 1995 年 私 募 証 券 訴 訟 改 革 法 ( Private Securities
Litigation Reform Act of 1995)の意義の範囲内で「将来の見通し」に関する
記述が含まれている。特に、本売出しまたは購入を完了させることができる保
証はない。かかる将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、将来の
事象に関するAIGの考えのみを表している。その多くは性質上本質的に不確実
なものでありAIGに制御可能な範疇を超えている。連邦証券法により要求され
る重要な情報の開示につきAIGが引き続き負う義務を除き、AIGは、たとえ新た
な情報、
将来の事象またはその他の事由が生じても、
書面または口頭を問わず、
その見解、目標、予測やその他の記述を更新または変更する義務を負わず、ま
たそのような義務を明確に否認する。






AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国で顧客にサー

ビスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを通し
て個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。さらに、AIG
グループ各社は、米国における生命保険事業およびリタイヤメント・サービス
の主要な事業者である。AIG の普通株式はニューヨークおよび東京の各証券取
引所に上場されている。

Contact:

Jim Ankner (News Media)
(O): (212) 770-3277
(C): (917) 882-7677
Liz Werner (Investment Community)
(O): (212) 770-7074
AIG ANNOUNCES U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY LAUNCH
OF OFFERING TO SELL AIG COMMON STOCK

NEW YORK, September 9, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today
announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) has launched an offering of $18
billion of its AIG common stock, par value $2.50 per share (AIG Common Stock). Treasury will
also grant a 30-day option to the underwriters for the offering to purchase up to an additional
$2.7 billion of AIG Common Stock to cover over-allotments, if any.
In connection with Treasury’s offering, AIG has indicated to Treasury that it intends to purchase
up to $5 billion of AIG Common Stock in the offering, at the initial public offering price,
pursuant to a previously announced authorization granted by the AIG Board of Directors.
Citigroup, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., and J.P. Morgan Securities
LLC have been retained as joint global coordinators for the offering. Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated, Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital
Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Credit Suisse Securities
(USA) LLC and Macquarie Capital (USA) Inc. have been retained as joint book-runners for the
offering.
The offering will be made under AIG’s shelf registration statement filed with the Securities and
Exchange Commission and only by means of a prospectus supplement and accompanying
prospectus. When available, a copy of the prospectus supplement and accompanying prospectus
relating to the offering may be obtained from the Securities and Exchange Commission’s Web
site at www.sec.gov or by contacting any of (i) Citigroup Global Markets Inc., Attn: Prospectus
Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, New York 11220,
by calling 800-831-9146 or emailing batprospectusdept@citi.com, (ii) Deutsche Bank Securities
Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, by calling 1-800-5034611, or by emailing prospectus.cpdg@db.com, (iii) Goldman, Sachs & Co. Attn: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, New York 10282, by calling toll-free 866-471-2526,
by faxing 212-902-9316 or by emailing prospectus-ny@ny.gmail.gs.com, or (iv) J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, by calling 866 803-9204.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the
securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in
which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification
under the securities laws of any such jurisdiction.

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This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. In particular, no assurance can be given that the
offering or purchase will be completed. These forward-looking statements are not historical facts
but instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of which, by their nature,
are inherently uncertain and outside AIG’s control. Except for AIG’s ongoing obligation to
disclose material information as required by federal securities laws, AIG is not under any
obligation (and expressly disclaims any obligation) to update or alter any projections, goals,
assumptions, or other statements, whether written or oral, that may be made from time to time,
whether as a result of new information, future events or otherwise.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization
serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional,
and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty
networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and
retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock
Exchange and the Tokyo Stock Exchange.


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