AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより27億ドルの追加収益を得る見込みであると発表

8685 AIG

 2012年09月12日15時00分


(抄訳)
ニュース・リリース
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AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより
27億ドルの追加収益を得る見込みであると発表
ニューヨーク 2012年9月11日-アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク(ニューヨーク証券取引所銘柄:AIG)(「AIG」)は、本日、米国
財務省が、AIG普通株式の引受けによる売出しにより追加で約27億ドルを受領
する見込みであることを発表した。引受人は、AIG普通株式約8,310万株を、当
初売出価格1株当たり32.50ドルで追加購入するためのオーバー・アロットメ
ント・オプションを全て行使した。
2012年9月10日に、米国財務省は、その保有するAIG普通株式約5.538億株の売
出しにつき、当初売出価格を1株当たり32.50ドルに決定し、かかる売出しに
より約180億ドルの収益が得られると見込まれていた。米国財務省による本売
出しに関連し、AIGは、本売出しにおいて当初売出価格で約1.538億株、総額約
50億ドル分のAIG普通株式を買い戻すことに合意した。オーバー・アロットメ
ント・オプションが行使されたことと相まって、米国財務省が本売出しから得
る収益は約207億ドルとなり、
本売出しで売却される株式の総数は約6.369億株
になることが見込まれる。
米国財務省は、現在、AIGの発行済普通株式の約53.4パーセントを保有してい
る。本売出しおよびオーバー・アロットメント・オプションの行使、ならびに
AIGによる当初売出価格1株当たり32.50ドルでの約50億ドル分の株式の買戻
しの完了に伴い、米国財務省はAIGの発行済普通株式の約15.9パーセントを保
有することとなる。
本売出しにおいて、シティグループ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・

インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよびジェー・ピー・
モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが引き続き、ジョイント・グロー
バル・コーディネーターを務める。また、バンク・オブ・アメリカ・メリル・
リンチ、バークレイズ・キャピタル・インク、モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・エルエルシー、アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エル
エルシー、ユービーエス・セキュリティーズ・エルエルシー、ウェルズ・ファ
ーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーおよびクレディ・スイス・セキュリテ
ィーズ(USA)・エルエルシーが引き続き、ジョイント・ブックランナーを務め
る。
本プレスリリースは、
本プレスリリースに記載される株式について売付けの申
込みまたは買付け申込みの勧誘をなすものではない。また、当該法域における
証券法等に基づく登録または認定より前に、募集、勧誘または販売することが
違法となるようないかなる法域においても、株式の販売は行われない。






本 プ レ ス リ リ ー ス に は 1995 年 私 募 証 券 訴 訟 改 革 法 ( Private Securities
Litigation Reform Act of 1995)の意義の範囲内で「将来の見通し」に関する
記述が含まれている。特に、本売出しまたは購入を完了させることができる保
証はない。かかる将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、将来の
事象に関するAIGの考えのみを表している。その多くは性質上本質的に不確実
なものでありAIGに制御可能な範疇を超えている。連邦証券法により要求され
る重要な情報の開示につきAIGが引き続き負う義務を除き、AIGは、たとえ新た
な情報、
将来の事象またはその他の事由が生じても、
書面または口頭を問わず、
その見解、目標、予測やその他の記述を更新または変更する義務を負わず、ま
たそのような義務を明確に否認する。






本売出しは、米国証券取引委員会(
「SEC」
)に提出されるAIGの発行登録届出書
に基づき、追補目論見書及び付属目論見書のみによって行われている。本売出
しに関する追補目論見書及び付属目論見書の写しは、
入手可能となった時点で、
SECのホームページ(www.sec.gov)から、または、(i)シティグループ・グロー
バル マーケッツ インク


(Brooklyn Army Terminal,140 58th Street, 8th Floor,
Brooklyn, New York 11220 目論見書部(Prospectus Department)宛、電話番号
800-831-9146 もしくは電子メールbatprospectusdept@citi.com) (ii)ドイチ

ェ・バンク・セキュリティーズ・インク(60 Wall Street, New York, NY

10005-2836 目論見書部(Prospectus Group)宛、電話番号1-800-503-4611 もし
くは電子メールprospectus.cpdg@db.com)、(iii)ゴールドマン・サックス・ア
ンド・カンパニー(200 West Street, New York, New York 10282 目論見書部
(Prospectus Department)宛、電話番号866-471-2526(フリーダイヤル)、ファ
ックス212-902-9316 もしくは電子メールprospectus-ny@ny.gmail.gs.com)

または(iv)ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(1155
Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ブロードリッジ・フィナンシャル・
ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ( Broadridge Financial Solutions ) 宛 、 電 話 番 号
866-803-9204)、のいずれかに連絡することにより入手することができる。






AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国で顧客にサー
ビスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを通し
て個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。さらに、AIG
グループ各社は、米国における生命保険事業およびリタイヤメント・サービス
の主要な事業者である。AIG の普通株式はニューヨークおよび東京の各証券取
引所に上場されている。






Contact:

Jim Ankner (News Media)
(O): (212) 770-3277
(C): (917) 882-7677
Liz Werner (Investment Community)
(O): (212) 770-7074

AIG ANNOUNCES U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY EXPECTS
$2.7 BILLION IN ADDITIONAL PROCEEDS
FROM AIG COMMON STOCK OFFERING
NEW YORK, September 11, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today
announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) expects to receive approximately
an additional $2.7 billion from its underwritten public offering of AIG common stock. The
underwriters have exercised their over-allotment option in full to purchase approximately 83.1
million additional shares of AIG common stock at the initial public offering price of $32.50 per
share.
On September 10, 2012, Treasury had priced an offering of approximately 553.8 million shares
of its AIG common stock at the initial public offering price of $32.50 per share, for expected
proceeds of approximately $18.0 billion. In connection with Treasury’s offering, AIG agreed to
purchase approximately 153.8 million shares of AIG common stock in the offering at the initial
public offering price for an aggregate purchase amount of approximately $5.0 billion. Combined
with the exercise of the over-allotment option, Treasury’s proceeds from the public offering are
expected to be approximately $20.7 billion and the total number of shares sold in the offering is
expected to be approximately 636.9 million.
Treasury currently owns approximately 53.4 percent of AIG’s common stock outstanding. With
the completion of this offering and the exercise of the over-allotment option, and an
approximately $5 billion share purchase by AIG at the initial public offering price of $32.50 per
share, Treasury will own approximately 15.9 percent of AIG’s common stock outstanding.
Citigroup, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., and J.P. Morgan Securities
LLC have been retained as joint global coordinators for the offering. BofA Merrill Lynch,
Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities
LLC, Wells Fargo Securities, LLC and Credit Suisse Securities (USA) LLC have been retained
as joint book-runners for the offering.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the
securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in
which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification
under the securities laws of any such jurisdiction.
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This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. In particular, no assurance can be given that the
offering or purchase will be completed. These forward-looking statements are not historical facts
but instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of which, by their nature,
are inherently uncertain and outside AIG’s control. Except for AIG’s ongoing obligation to
disclose material information as required by federal securities laws, AIG is not under any
obligation (and expressly disclaims any obligation) to update or alter any projections, goals,
assumptions, or other statements, whether written or oral, that may be made from time to time,
whether as a result of new information, future events or otherwise.
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The offering is being made under AIG’s shelf registration statement filed with the Securities and
Exchange Commission and only by means of a prospectus supplement and accompanying
prospectus. When available, a copy of the prospectus supplement and accompanying prospectus
relating to the offering may be obtained from the Securities and Exchange Commission’s Web
site at www.sec.gov or by contacting any of (i) Citigroup Global Markets Inc., Attn: Prospectus
Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, New York 11220,
by calling 800-831-9146 or emailing batprospectusdept@citi.com, (ii) Deutsche Bank Securities
Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, by calling 1-800-5034611, or by emailing prospectus.cpdg@db.com, (iii) Goldman, Sachs & Co. Attn: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, New York 10282, by calling toll-free 866-471-2526,
by faxing 212-902-9316 or by emailing prospectus-ny@ny.gmail.gs.com, or (iv) J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, by calling 866 803-9204.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization
serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional,
and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty
networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and
retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock
Exchange and the Tokyo Stock Exchange.
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Origin: AIGは、米国財務省がAIG普通株式の売出しにより27億ドルの追加収益を得る見込みであると発表

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