米国財務省は最後のAIG普通株式の持分を売却する予定

8685 AIG

 2012年12月12日18時00分


(抄訳)

プレスリリース
AIG
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10038 ニューヨーク
メイデン・レーン 180



コンタクト:
ジョン・ディアット(メディア):917-239-9241;jon.diat@aig.com
ジム・アンクナー(メディア):917-882-7677;james.ankner@aig.com
リズ・ワーナー(投資家):212-770-7074;elizabeth.werner@aig.com


米国財務省は最後の AIG 普通株式の持分を売却する予定

AIG は米国に感謝の意を表す



AIG に対する合計 1,823 億ドルの米国政府の公的支援は全て回収された
AIG は米国政府に対し合計 227 億ドルのプラスの収益をもたらす


ニューヨーク、2012 年 12 月 11 日-アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク(ニューヨーク証券取引所銘柄:AIG)(「AIG」)は、本日、米国財
務省が AIG 普通株式約 2.342 億株の売出しにつき、売出価格を1株当たり 32.50
ドルに決定したことを発表した。本取引の完了時(今週金曜日となる見込みであ
る。)には、米国財務省は AIG 普通株式の残りの持分を全て売却することとなり、
当該売却により約 76 億ドルの収益を得る見込みである。

本取引の完了により米国政府による AIG に対する公的支援は全て解消される。米
国財務省は、本日の売出しの完了後も、AIG 普通株式約 270 万株を購入するため
のワラントを保有し続ける。かかるワラントを売却した場合、米国納税者に追加
でプラスの収益がもたらされる見込みである。

AIG のプレジデント兼 CEO であるロバート・H・ベンモシェは、以下のように述
べた。
「我々は、アメリカが AIG に投じた総額の 100 パーセントの返済に加え、全体で
合計 227 億ドルのプラスの収益(または利益)をもたらすことができ、非常に嬉
しく思っております。AIG の 62,000 名の従業員を代表して、当社がアメリカに
よる AIG に対する投資分全てに加えて実質的な利益を支払うという約束を守るチ
ャンスを与えてくれたアメリカに感謝できることは、私にとって光栄かつ名誉な
ことです。アメリカに感謝して、明日へ挑みたいと思います。」

2008 年9月以降、米国は、金融危機の間に AIG を安定させることに関連して、
合計 1,823 億ドルを投じた。それ以降、AIG による資産の売却およびその他の措
置により、米国政府は、1,823 億ドルの全額を回収しただけでなく、合計 227 億
ドルのプラスの収益を獲得した。

本売出しにおいて、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ、シティグループ、
ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク、ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーおよびジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシ
ーがジョイント・ブックランナーを務めている。

本プレスリリースは、本プレスリリースに記載される株式について売付けの申込
みまたは買付け申込みの勧誘をなすものではない。また、当該法域における証券
法等に基づく登録または認定より前に募集、勧誘または販売することが違法とな
るようないかなる法域においても、株式の販売は行われない。

AIG は 、 本 プ レ ス リ リ ー ス に 関 す る 売 出 し に つ い て 米 国 証 券 取 引 委 員 会
(「SEC」)に登録届出書(目論見書を含む。)を提出した。投資するにあたっ
ては、AIGおよび本売出しのより完全な情報を得るため、登録届出書に含まれる
目論見書およびAIGがSECに提出したその他の書類を読むことを推奨する。当該書
類は、SECのホームページ(www.sec.gov)にあるEDGARにアクセスすることによ
り無料で入手できる。または、(i) バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ
(222 Broadway, New York, NY 10038 目論見書部(Prospectus Department)宛
もしくは電子メールdg.prospectus_requests@baml.com)、(ii) シティグループ
(1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ブロードリッジ・フィナンシ
ャル・ソリューションズ(Broadridge Financial Solutions)宛もしくは電話番号
1-800-831-9146)、(iii) ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク(60
Wall Street, New York, NY 10005-2836 目論見書部(Prospectus Group)宛、電
話番号1-800-503-4611もしくは電子メールprospectus.cpdg@db.com)、(iv) ゴ
ールドマン・サックス・アンド・カンパニー(200 West Street, New York, NY
10282 目論見書部(Prospectus Department)宛、電話番号866-471-2526(フリ
ー ダ イ ヤ ル ) 、 フ ァ ッ ク ス 212-902-9316 も し く は 電 子 メ ー ル prospectus-
ny@ny.gmail.gs.com)、または(v) ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・
エルエルシー(1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ブロードリッ
ジ・フィナンシャル・ソリューションズ(Broadridge Financial Solutions)宛
もしくは電話番号866-803-9204)のいずれかに連絡することにより、AIG、引受
人または本売出しに参加するディーラーのいずれかが目論見書の送付を手配する。

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AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国や地域で顧客
にサービスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを
通して個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。このほか、
米国においては生命保険事業、リタイヤメント・サービスの事業も展開している。
持株会社 AIG, Inc.はニューヨークおよび東京の各証券取引所に上場している。
FOR IMMEDIATE RELEASE




Contacts:
AIG
Jon Diat (Media): 917-239-9241; jon.diat@aig.com
180 Maiden Lane Jim Ankner (Media): 917-882-7677; james.ankner@aig.com
New York, NY 10038
www.aig.com Liz Werner (Investors): 212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com


U.S. TREASURY TO SELL ITS LAST REMAINING SHARES
OF AIG COMMON STOCK

AIG THANKS AMERICA

America’s $182.3 Billion Total Commitments to AIG Fully Recovered
AIG Delivers to America Total Combined Positive Return of $22.7 Billion

NEW YORK, December 11, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE:
AIG) today announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) has
priced an offering of approximately 234.2 million shares of AIG common stock at a
price to market of $32.50 per share. Upon the closing of this transaction, expected
this Friday, Treasury will have sold the last of its remaining shares of AIG
common stock, receiving proceeds of approximately $7.6 billion from the sale.

The closing of this transaction will mark the full resolution of America’s
financial support of AIG. After the closing of today's offering, Treasury will
continue to hold warrants to purchase approximately 2.7 million shares of AIG
common stock – the sale of which is expected to provide an additional positive
return to taxpayers.

“We are very pleased to repay 100 percent of all that America invested in AIG plus
a total combined positive return – or profit – of $22.7 billion,” said AIG President
and Chief Executive Officer Robert H. Benmosche. “On behalf of the 62,000
employees of AIG, it is my honor and privilege to thank America for giving us the
opportunity to keep our promise to make America whole on its investment in AIG
plus a substantial profit. Thank you America. Let’s bring on tomorrow.”

Since September 2008, America committed a total of $182.3 billion in connection
with stabilizing AIG during the financial crisis. Since then, through asset sales and
other actions by AIG, America has not only recovered all $182.3 billion but also
earned a combined positive return of $22.7 billion.

BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs &
Co. and J.P. Morgan Securities LLC have been retained as joint bookrunners for the
offering.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to
buy the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in
FOR IMMEDIATE RELEASE




any jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior
to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

AIG has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities
and Exchange Commission (SEC) for the offering to which this communication
relates. Before you invest, you should read the prospectus in that registration
statement and other documents that AIG has filed with the SEC for more complete
information about AIG and this offering. You may get these documents for free by
visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, AIG, any
underwriter or any dealer participating in the offering will arrange to send you the
prospectus if you request it from (i) BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York,
NY 10038, Attn: Prospectus Department, or by emailing
dg.prospectus_requests@baml.com, (ii) Citigroup, c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by calling 1-800-831-
9146, (iii) Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street,
New York, NY 10005-2836, by calling 1-800-503-4611, or by emailing
prospectus.cpdg@db.com, (iv) Goldman, Sachs & Co. Attn: Prospectus Department,
200 West Street, New York, NY 10282, by calling toll-free 866-471-2526, by faxing
212-902-9316 or by emailing prospectus-ny@ny.gmail.gs.com, or (v) J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717, by calling 866-803-9204.

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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in
more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, institutional, and individual
customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition,
AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG
common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.

Origin: 米国財務省は最後のAIG普通株式の持分を売却する予定

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